Assessor de investimentos: quais as vantagens de poder contar com um?

Se você busca construir seus investimentos ou consolidar seu patrimônio, precisa conhecer o trabalho de um assessor de investimentos. Ele nada mais é do que um profissional que irá construir um portfólio alinhado com prazos, objetivos e perfis de cada investidor.

Diversos bancos já disponibilizam este serviço aos seus clientes. No C6 Bank, por exemplo, ele está disponível a pessoas convidadas de acordo com uma análise de elegibilidade. Além disso, todo o contato é feito através do app do banco, na página inicial do C6 Invest. 

Para explicar o que faz um assessor de investimentos e muito mais, o C6 Bank preparou este texto. Nele, você vai encontrar as respostas para as seguintes perguntas:

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Como mencionado anteriormente, o assessor de investimentos é um especialista que constrói, de forma conjunta ao cliente, um portfólio de investimentos alinhado com os prazos, objetivos e perfis de cada investidor.

Com atuação regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele auxilia na construção dos investimentos e na consolidação de seu patrimônio.  

O assessor de investimentos ajuda a pessoa a planejar uma estratégia de investimentos e a organizar sua vida financeira por meio de uma abordagem simples e transparente. Ou seja, ele faz uma recomendação com base em uma seleção criteriosa de produtos de investimentos locais e internacionais.

O profissional auxilia na montagem da estratégia de investimentos.

Em cada instituição financeira a assessoria funciona de uma forma diferente. No C6 Bank, por exemplo, ela reúne um time de profissionais capacitados para dar suporte e orientação aos investidores na gestão de aplicações financeiras.

Portanto, são profissionais com grande conhecimento na área de investimentos, 100% voltados ao atendimento ao cliente, fornecendo assim toda a orientação para dúvidas que possa apresentar.

O assessor de investimentos é indicado para três perfis de pessoas:

O profissional é indicado para diferentes perfis de pessoas.

O C6Bank tem uma assessoria de investimentos, formada por um time de especialistas capacitados para montar carteiras de investimentos diversificadas (com renda fixa e variável), alinhadas com o perfil de risco  do cliente. Esses profissionais também apoiam os investidores com produtos e condições diferenciadas. 

Quem faz parte da plataforma de atendimento C6 Carbon, serviço exclusivo voltado para o segmento de alta renda, pode verificar as condições para ser atendido pelo assessor de investimentos com seu Carbon Partner. Vale ressaltar que a experiência C6 Carbon está disponível para clientes convidados pelo C6 Bank, a partir de análise interna de elegibilidade. Continue utilizando nossos produtos e serviços para aumentar seu relacionamento conosco.  

Clientes C6 Carbon também conseguem aproveitar a C6 Conta Global e o C6 Global Invest para fazer compras com cotação comercial e impostos menores, além de investir no exterior de um jeito rápido, fácil e seguro.

Agora você já sabe o que é a assessoria de investimentos, como ela pode ajudar os interessados a adentrar no mercado acionário e qual a vantagem de integrar a plataforma C6 Carbon. Tudo pensado para potencializar os seus ganhos para que em um futuro não muito distante você ganhe uma renda passiva ideal para seu estilo de vida.

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Informações sobre os produtos e serviços do C6 Bank vigentes na data da postagem deste texto. As regras e condições de cada produto e/ou serviço podem ser posteriormente alteradas. Consulte os termos vigentes no momento da contratação pelo app.